Kada je Excel još dovoljan
Ako jedna osoba vodi mali broj aktivnih klijenata i proces ima jedan ili dva koraka, uredna tabela može biti sasvim razumno početno rešenje.
PRAKTIČNO POREĐENJE
CRM ili Excel? Tabela čuva redove. Sistem vodi prodaju.
Excel je odličan za računanje i početne liste. Problem počinje kada tabela treba da pamti razgovore, odgovornost, rokove i sledeći korak.
Znaci da ste prerasli tabelu
Više verzija fajla, izgubljene beleške, nejasan vlasnik klijenta i ponude bez follow-upa pokazuju da prodaja zavisi od pamćenja.
- Više ljudi menja iste podatke
- Istorija komunikacije je u inboxu
- Ne zna se sledeća aktivnost
- Izveštaj se pravi ručno
Šta CRM menja
Svaka izmena ima kontekst, svaki posao odgovornu osobu, a svaka otvorena prilika sledeću aktivnost. Pregled nastaje iz rada, ne iz dodatnog izveštavanja.
Prelazak ne mora biti veliki projekat
Moguće je uvesti postojeće kontakte, postaviti samo ključne faze i pustiti tim da prvo usvoji najvažniji tok.