VODIČ · EXCEL U CRM
Kako uvesti kontakte iz Excela u CRM
Prelazak ne počinje kopiranjem svega što postoji. Dobra priprema čisti kolone, uklanja očigledne duplikate i čuva poslovni kontekst.
Kratak odgovor
Izvezite tabelu u CSV, standardizujte ključne kolone, napravite rezervnu kopiju i prvo uvezite kontrolisani uzorak.
Pripremite tabelu pre uvoza
Jedan red treba da predstavlja jedan kontakt, a svaka kolona jednu vrstu podatka.
- Ime i prezime
- Poslovni email
- Telefon
- Kompanija
- Pozicija
- Status kontakta
Odredite ključ za duplikate
Poslovni email je najčešći pouzdan identifikator kontakta. Prazne i zajedničke adrese traže ručnu proveru.
Odvojite kontakt od kompanije
Osoba i firma nisu isti zapis. Pravilno povezivanje omogućava da više kontakata pripada jednoj kompaniji.
Sačuvajte izveštaj uvoza
Posle uvoza proverite kreirane, ažurirane, preskočene i neispravne redove pre nastavka rada.
ČESTA PITANJA
Odgovori bez žargona.
Da li Excel fajl može direktno u CRM?
Najčešći i prenosiv format je CSV. Excel tabelu prvo izvezite u CSV sa jasnim zaglavljima kolona.
Šta ako kontakt već postoji?
Dobro podešen uvoz proverava jedinstveni podatak, najčešće email, i ažurira postojeći zapis umesto stvaranja duplikata.
Da li treba uvesti sve stare podatke?
Ne nužno. Često je bolje početi aktivnim i relevantnim kontaktima, a arhivu sačuvati odvojeno.